理財規劃師一級二級三級報名考試培訓(面授+網絡)

來源:香港最快开码现场直播结果 更新日期:2015/11/17 14:55:16 閱讀: 次
  培訓學校: 浙江通用職業培訓學校(廣聯教育)>> 點擊進入培訓機構主頁
  課程名稱: 理財規劃師一級二級三級報名考試培訓(面授+網絡)
  課程學費: ¥2900元 (0 開課時間:常年開課
  上課地點: 浙江省內
  關 鍵 字: 理財規劃師一級二級三級報名考試培訓(面授+網絡) 培訓
  咨詢電話: 0755-22920850
全部信息
培訓班介紹
招生對象
機構簡介

香港最快开码现场直播结果 www.wevul.com   一、【培訓課程特色】

  整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式,以及理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練,使學員熟練掌握理財基本技巧,具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富,制定可行的預算計劃,規劃用于儲蓄或投資的資金;

  二、【培訓對象】有志從事理財規劃師職業或準備從事本職業的人員,銀行管理人員、理財專員及證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員。

  三、【培訓目標】根據客戶的家庭財務狀況,制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案,通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。

  1.根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規劃。

  2.掌握基本的資產配置原理,能為客戶進行合理的投資資產配置;

  3.分析客戶保險需求,并針對需求制定相應的保險規劃方案;

  4.掌握我國的稅收制度,并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃;

  5.根據客戶的養老規劃目標,為客戶制定退休養老規劃方案;

  6.根據客戶財產分配的原則與目標,制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案。

  四、理財規劃師

  【報考條件】凡報考國家職業三級的,只要具備以下條件中的一條即可:

  (1)連續從事本職業工作6年以上。

  (2)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

  (3)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業三級培訓達規定標準學時數。

  凡報考國家職業資格二級的,只要具備以下條件中的一條即可:

  (1)連續從事本職業工作13年以上。

  (2)取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業二級培訓達標準學時數。

  (3)取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后,連續從事本職業工作5年以上。

  (4)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。

  凡報考國家職業資格一級的,只要具備以下條件中的一條即可:

  (1)連續從事本職業工作19年以上。經本職業一級培訓達標準學時數。

  (2)取得本職業二級職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業一級培訓達標準學時數。

  五、【課程內容】基礎知識:理財規劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規劃法律基礎、

  稅收基礎、理財計算基礎專業技能:現金理財規劃、投資理財規劃、退休理財規劃、保險理財規劃、稅收規劃、房產規劃、子女教育規劃、遺產傳承規劃、理財規劃流程

  提高課程:證券投資策略、房地產置業投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃考前輔導:考試要點總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解



  有志從事理財規劃師職業或準備從事本職業的人員,銀行管理人員、理財專員及證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員。



  一、【培訓課程特色】

  整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式,以及理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練,使學員熟練掌握理財基本技巧,具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富,制定可行的預算計劃,規劃用于儲蓄或投資的資金;

  二、【培訓對象】有志從事理財規劃師職業或準備從事本職業的人員,銀行管理人員、理財專員及證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員。

  三、【培訓目標】根據客戶的家庭財務狀況,制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案,通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。

  1.根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規劃。

  2.掌握基本的資產配置原理,能為客戶進行合理的投資資產配置;

  3.分析客戶保險需求,并針對需求制定相應的保險規劃方案;

  4.掌握我國的稅收制度,并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃;

  5.根據客戶的養老規劃目標,為客戶制定退休養老規劃方案;

  6.根據客戶財產分配的原則與目標,制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案。

  四、理財規劃師

  【報考條件】凡報考國家職業三級的,只要具備以下條件中的一條即可:

  (1)連續從事本職業工作6年以上。

  (2)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

  (3)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業三級培訓達規定標準學時數。

  凡報考國家職業資格二級的,只要具備以下條件中的一條即可:

  (1)連續從事本職業工作13年以上。

  (2)取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業二級培訓達標準學時數。

  (3)取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后,連續從事本職業工作5年以上。

  (4)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。

  凡報考國家職業資格一級的,只要具備以下條件中的一條即可:

  (1)連續從事本職業工作19年以上。經本職業一級培訓達標準學時數。

  (2)取得本職業二級職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業一級培訓達標準學時數。

  五、【課程內容】基礎知識:理財規劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規劃法律基礎、

  稅收基礎、理財計算基礎專業技能:現金理財規劃、投資理財規劃、退休理財規劃、保險理財規劃、稅收規劃、房產規劃、子女教育規劃、遺產傳承規劃、理財規劃流程

  提高課程:證券投資策略、房地產置業投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃考前輔導:考試要點總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解

  有志從事理財規劃師職業或準備從事本職業的人員,銀行管理人員、理財專員及證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員。

杭州廣聯教育是杭州地區資歷老、品牌影響大的正規教育培訓學校,廣聯教育是杭州地區唯一一家經勞動和社會保障行政部門審核批準的,具有開辦公共營養師、理財規劃師、營銷師、心理咨詢師、人力資源管理師、等國家職業資格培訓的專業培訓機構。廣聯教育辦學多年以來憑借強大的師資團隊、豐富的教務經驗、專業的服務團隊,贏得了廣大學員的一致認可。杭州廣聯目前在浙江省的職業資格認證領域成為領軍品牌。 目前杭州廣聯教育的校區分部在上海、杭州、蕭山、金華、臺州、寧波、溫州等地主營各類職業資格證書培訓,職業資格證書的考試培訓工作受到各地人力資源和社會保障局的認可,各地均設有高技能或就業再就業等相應補貼,對于符合相關補貼資格并且獲取職業資格證書的學員,以資鼓勵。
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